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查看PDF原文公告日期：2022-11-22
股票代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号：2022-081黑牡丹（集团）股份有限公司关于转让深圳市艾特网能技术有限公司75%股权暨被动形成对外借款及担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：交易简要内容：公司拟将持有的艾特网能 75%股权协议转让给高新云投，交易对价为人民币10.275 亿元，由高新云投以现金方式于 2022 年 12 月 31 日前及 2023 年 6 月 30 日前分别支付 5.15 亿元及 5.125 亿元（上述交易以下简称“本次交易”）。公司已与高新云投签署了附条件生效的《关于深圳市艾特网能技术有限公司之股权转让协议》。本次交易完成后，公司将不再持有艾特网能股权，艾特网能将不再纳入公司合并报表范围。公司根据 2019 年并购艾特网能时的协议约定为支持艾特网能日常经营而已发生的对艾特网能及其子公司的借款及担保，在本次交易完成后将被动形成最高额 6.1 亿元的对外担保以及本金为 15 亿元的对外借款。高新云投将支持艾特网能及其子公司在 2022 年 12 月 31 日前、2023 年 6 月30 日前及 2023 年 12 月 31 日前分三期分别清偿 7 亿元、4 亿元及 4 亿元借款本金及相关利息，借款利息按每笔借款公司的实际融资成本（利率区间为 3.60%-3.85%）及实际借款期限计算，预计截至 2022 年 11 月 30 日的累计应付借款利息约为 1.03亿元。对于黑牡丹为艾特网能及其子公司向银行借款而提供的担保，借款方将向银行申请担保方由黑牡丹变更为高新云投或其指定公司；对于确因难以取得金融机构同意等无法解除担保责任的，由公司继续提供担保直至原定的担保期限结束，且高新云投为上述担保提供连带责任反担保。本次交易未构成关联交易本次交易未构成重大资产重组本次交易已经公司九届十一次董事会、九届七次监事会会议审议通过，公司独立董事发表同意意见：认为本次交易是公司基于目前实际情况所作出的审慎决定，有利于公司化解潜在风险、改善资产质量，有利于公司的长远发展；交易价格以资产评估结果为依据，定价原则公允；交易对手方为常州市人民政府实际控制的公司，具有良好的信用，且其三家股东方净资产规模较大，盈利能力稳定，主体信用情况良好，有较强的融资能力，具备较强履约能力。本次交易导致公司被动形成了对外借款及对外担保，交易双方对借款及担保均有明确后续安排，且存在股权质押及受让方补充提供担保等风险控制措施，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易尚需提交公司股东大会审议；尚需上市公司国资主管部门对资产评估结果备案；由于前期该事项尚处于筹划阶段，公司在董事会审议通过后才就本次交易事项通知标的公司其他股东，目前尚未收到其他股东行使同等条件下的优先受让权的回复。一、交易概述（一）本次交易的基本情况1、收购艾特网能 75%股权的基本情况2019 年 12 月，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“黑牡丹”或“公司”）以向深圳市艾特网能技术有限公司（以下简称“艾特网能”或“标的公司”）全体股东支付现金的方式购买其合计持有的艾特网能 75%股权，交易对价 105,000.00万元。2、本次出售艾特网能 75%股权的基本情况为有效化解艾特网能因承接中鹏云控股（深圳）有限公司（以下简称“中鹏云”）及其子公司投资建设的数据中心项目而产生的大额应收款项未能及时回收所产生的风险，从改善上市公司现金流、资产质量和财务状况，优化资产结构，保障上市公司可持续发展，充分保护公司及全体股东利益等多方面综合考量，公司拟将艾特网能 75%股权（以下简称“标的资产”或“标的股权”）转让给常州高新云数投资有限公司（以下简称“高新云投”或“交易对方”）。公司于 2022 年 11 月 21 日召开了九届十一次董事会、九届七次监事会会议审议通过了《关于转让深圳市艾特网能技术有限公司 75%股权暨被动形成对外借款及担保的议案》，并于 2022 年 11 月 21 日与高新云投签署了附条件生效的《关于深圳市艾特网能技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。3、交易定价及付款安排根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《黑牡丹（集团）股份有限公司拟出售深圳市艾……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600510股吧 http://600510.h0.cn
公司名称：黑牡丹
股票代码：sh600510
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：全国地产
所属地区：江苏
公司全称：黑牡丹(集团)股份有限公司
英文名称：Black Peony(Group)Co.,Ltd.
公司简介：黑牡丹黑牡丹(集团)股份有限公司始建于1940年，2002年于上交所上市，是一家业务涵盖新基建、新型城镇化建设和纺织服装三大板块的国有控股上市公司。新基建业务主体艾特网能致力于成为“自内而外，卓越的数字能源基础设施专家”，主要为数据中心及工业新能...
注册资本：10.4亿
法人代表：葛维龙
总 经 理：史荣飞
董 秘：何晓晴
公司网址：www.blackpeony.com
